CRMアプリケーションには、ソフトウェアとサービスという2つの基本的な種類があります。
CRMソフトウェアは、オフィスのコンピュータまたはサーバーにインストールされ、そのデータもそこに保存されます。 ソフトウェアの利点は、一度だけ支払うだけで、プログラムとその内部のデータを完全に制御できることです。 たとえば、ソフトウェア会社が更新版を発行し、旧版が気に入っている場合は、単に更新版をインストールしないでください。 欠点は、インストールプロセスと発生する技術的問題を処理する必要があり、オフィスのコンピュータに何か問題が発生した場合、すべてのデータが失われる可能性があることです。 ソフトウェアオプションを使用する場合は、主コンピュータが死んでしまうような場合に備えて、複数の場所にデータのコピーをバックアップすることをお勧めします。 また、おそらく、すべての営業担当者のコンピュータにソフトウェアをインストールする必要があります。
CRMサービスはオンラインでホストされています。 通常、これらのサービスにアクセスするには、継続的な料金を支払い、どのコンピュータからでもアクセスできます。ほとんどのサービスでは、安全なユーザー名とパスワードでログインする必要があります。
サービスの利点は、プロバイダーの機器でホストされていることです。バックアップや冗長サーバーを使用することが多いため、大災害時でもデータを失う可能性は低いです。 サービスを継続して実行するのはプロバイダーの責任であるため、技術サポート活動は最小限に抑えられます。
デメリットは、プロバイダーに問題がある場合、または業務が中断した場合、データを一時的にまたは永久に失う可能性があります。 インターネット接続を一時的に失っても、データへのアクセスは遮断されます。これは、停電のタイミングに応じて迷惑なものから壊滅的なものになる可能性があります。
CRMの価格は、無料から数千ドルに及ぶ。 あなたが始めているのであれば、無料のCRMサービスまたはソフトウェアパッケージを使い始めるのがよいでしょう。 多くのCRMプロバイダは、無料版とより堅牢な有料版の両方をリリースしています。したがって、あなたがフリーソフトウェアを超えると、アップグレードするのは比較的簡単です。
FreeCRM.com
FreeCRMは、 営業リードの管理 、パイプラインの追跡、トラブルチケット管理システム（企業の技術サポートにも使用したい場合）を含むCRMサービスです。 FreeCRMは実際に無料で、最大5000のレコードを入力できます。FreeCRM Proには、無制限のストレージとサポートオプションがありますが、毎月の料金を支払う必要があります。
SugarCRM
SugarCRMはオープンソースのソフトウェアパッケージです。つまり、プログラミングコードは無料で配布され、誰でもそれを使用して無料で変更することができます。
したがって、あなたまたはあなたの従業員の1人が技術的な知識を持っている場合は、SugarCRMコードをダウンロードして独自のCRMを設計することができます。 テクニカルユーザが少なくても、Sugar Community Editionをダウンロードして無料で使用することができます。 あなたが見ているものが好きなら、モバイルCRMサポートのようないくつかの追加機能が含まれていますが、年間料金がかかっているSugarCRMのProバージョンを手に入れることができます。
パイプライナー
この無料CRMソフトウェアプログラムは、CNETから5つ星評価を受け、ユーザーレビューで高い評価を得ました。 Pipelinerを使用すると、 新しいリード （「チャンス」と呼ぶ）を入力したり、既存のリードを管理したり、ドラッグアンドドロップのインターフェイスでリードのステータスを変更したりすることができます。 このプログラムには、見込みイベントを追跡するのに役立つ統合アドレス帳とタイムラインも含まれています。
Zoho CRM
Zoho.comは、最大3人のユーザーと10万レコードのための無料CRMサービスを提供しています。
より多くのライセンスを必要とするセールスチームは、プロフェッショナルエディションまたはエンタープライズエディションにサインアップすることができます。 Zoho CRMの無料版には、さらにいくつかの機能を追加したいが、パッケージ全体を購入したくない販売員向けの「プラグイン」オプションがあります。