会社のこれらの代表者の1人がクライアントまたは見込み客（個人的に、電話で、電子メールで、または郵便で）と連絡を取るたびに、その連絡先の詳細をコンタクト管理に入力することになっていますシステム（または略してCMS）。
この追跡の理由は次のとおりです。
- これらの代表者を評価し、報酬を設定する。
- クライアントまたは見込み客が適切な頻度で接触することを保証すること。あまり頻繁ではないかあまり頻繁ではない。
- 集められた金融資産や投資銀行業務の獲得など、これらの連絡先の結果を追跡する。
最後のポイントが示唆しているように、包括的なCMSへの入力には、企業の管理報告制度の一部であるべき指標の種類を含む、これらの連絡先の結果に関する注釈も含める必要があります。 専門家がCMSに入力した成果は、独立した確認の対象となります。
ケーススタディ：
メリルリンチのマーケティング部門の純資産価値の高い専門家（プライベート・アドバイザリー・サービスと呼ばれる）は、収集された家計資産に基づいて大部分が定式化されたボーナス制度を持っていました。 メリルリンチのCMSの価値が高いメリルリンチの場合、専門家は、マーケティング活動に応じて、顧客または見込み客が会社に入金した（または入金すると約束した）資産量を入力します。
その後、プライベート・アドバイザリー・サービスの管理者は、これらの顧客の口座における活動を監視して、これらの預金が実際に行われたかどうかを確認する。 さらに、CMSのエントリは、ボーナスの主観的な部分に使用され、スペシャリストが割当をフォローアップする際にどの程度アクティブであったかを評価します。
さらに、CMSのエントリは、ビンテージ・モーター・スポーツ、メリルリンチ・シュートアウト、シンフォニーやミュージアム・ナイトのスポンサーシップなど、特定のマーケティング活動に関して分類されます。 このデータはまた、スポンサーシップやプロモーションからの財政的収益を評価するために使用されます 。