私たちは少数の活発なファイナンシャル・アドバイザーを募集し（古い販売マニュアルを削除した）、あなたの販売ファンネルに新鮮な空気を吸い込むための5つの見込みのあるアイデアのリストを作成しました。
参照ツリーを振る
あなたのサービスを探している資格のある見込み顧客のために、あなたのネットワークをタップすることは、試して真の方法です。 これは、定期的にネットワークに連絡してリードを得ていないときや、探している参照の種類について具体的に考えているときに最適です。 一般的なクエリを送信する代わりに、連絡したり、紹介をリクエストしたり、探しているクライアントの理想的なプロファイルを作成したりする見込み顧客の特定のリストを作成することを検討してください（例：技術担当役員または特定の規模の非営利団体）。教会や学校、家族の活動を通じてネットワークを広げるために、時間をかけてください。
クライアントイベントをホストする
スピーカーとして戦略的パートナーとのカジュアルなクライアント感謝イベントを開催することは、貴重な情報を提供しながら新しいリードをもたらす素晴らしい方法です。 あなたの最も貴重なクライアントを招待してください（あなたの本を分割しましたか？）、トピックに興味のある2人の友人を連れてくるように依頼してください。
トピックは、退職計画から大学貯蓄、または慈善寄付までさまざまです。 卸売業者または戦略的パートナーに、財務上のコミットメントを低く保つためにイベントのコストを分割するよう依頼することを検討してください。
エキスパートになる
誰もが自分の特定のニーズを理解している専門家と仕事をしたいと思っています。 あなたの本を見て、どのニッチに集中したいのかを決め、そのニッチをターゲットにして探究とサービス戦略を立てましょう。
ニーズを理解し、カスタムソリューションを提供できるニッチを示します。 これは、ドルをダイヤルするよりもはるかに複雑ですが、紹介や新しいリードに関して、実践に大きなメリットをもたらす可能性があります。
友達を作る
あなたは提携関係の強力なネットワークと紹介パートナーを持っていますか？ もしそうでなければ、不動産弁護士、CPA、保険代理店を築くことは、サービスをクロスセリングし、クライアントに包括的なケアを提供するのに最適な方法です。 すでにパートナーをお持ちの場合は、それらから十分なリードを得ていますか？ 昼食を取ったり、クライアントのイベントで話す機会を与えたりすることによって、あなたの関係をリフレッシュすることを検討してください。
イベントやチャリティをスポンサー
コミュニティの関係は重要であり、地元のイベント、子供のスポーツチーム、または慈善団体のスポンサーは、あなたのビジネスがコミュニティの一部であることを示すとともに、あなたのビジビリティを高めることを示す素晴らしい方法です。 あなたの目標市場の前にあなたのロゴと名前を得るスポンサーシップの機会を選んでください。
たとえば、50歳未満の女性投資家を対象にしたい場合は、母親との親密な関係を構築するために子供のサッカーチームのスポンサーシップを検討してください。 彼らのスポーツジャージであなたのロゴを手に入れ、ゲームの日にホットコーヒーとドーナツを提供することを検討してください。 思いやりと寛大さ、つまり財政的なアドバイザーのための大きな特徴に感謝します。
クライアントとのやりとりやビジーな練習の管理に忙しい時には、見込み客に見える時間を見つけるのは難しいかもしれません。 しかし、遅い月に自分が高くて乾燥していないかどうかを完全に見通しを無視するのは悪い考えです。
うまくいけば、私たちはあなたにいくつかのアイデアを与えて（そしていくつかの古いものをリフレッシュして）そこに出て、新しいビジネスを始めることができます。 ほとんどのマーケティング活動と同様に、プロスペクティング戦略は、しばしば時間、忍耐、一貫性をもって最良の結果をもたらすことを忘れないでください。